经营咖啡店的坏脾气老奶奶吴末顺（罗文熙 饰）自持有一个孝顺的教授儿子（成东日 饰）而处处霸道，除了少年时期的老佣人朴老头（朴仁焕 饰）真心对她好，朋友们都讨厌她，包括她的儿媳。一次儿媳住院，全家除了孙子智河（郑真英 饰）不同意，别人都觉得该送奶奶去老人院。末顺奶奶失落之 时想去照相馆拍张遗照，没想到这一拍竟然变成了年轻的模样。年轻的末顺改名吴斗丽（沈恩敬 饰），开始了新的生活，甚至重拾了年轻时的梦想——当歌手。斗丽特立独行却受到了大家的欢迎，甚至吸引了电视台导演（李真旭 饰）的倾慕，可是她的身份却面临着被

大学生小海三年前捡的流浪猫娜娜，为了救奶奶遭到雷劈，意外变成了人。娜娜有着令人难以忽视的美貌，但是好吃懒做。小海一直想把美人猫赶出门外，但奶奶因为救命之恩极其疼爱美人猫。从此美人猫外表高冷、内心呆萌的

太子小徽贪玩且不爱学习，在奶娘的帮助下离开皇宫，在灯会上因为戏弄贪官、大闹灯会而结识豪爽大方、男孩气十足的小青和经常逃学玩耍的富家子弟小君，于是三个小伙伴相约同闯天下。　而此时，宰相兼国丈正恶毒地实施他篡位夺权的阴谋，派人到处追杀小徽。在小青和小君的帮助下，小徽一次次地躲开了宰相伸向他的魔爪，三个伙伴也逐渐地建立起了深厚的友谊。 　　在逃亡中，小徽受到素不相识的老奶奶的悉心照顾，而老奶奶为了保护他而惨死于官兵刀下；奶娘也因他即将被斩午门。他开始认识到自己的职责，决心回宫面对这一切，惩奸除恶，救出奶娘。 金