哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

洛无忧为给三王爷报仇，找到妹妹雨柔并将雨柔毁容，雨柔因此疯癫上吊自尽。父亲洛丞相大发雷霆，洛无忧在丞相府前割肉还母，削骨还父，关键时候，三王赶来救下洛无忧。洛无忧再次醒来，却失去了之前的记忆……