段如风浪迹江湖，在江陵城外救了新任知府，知府感念段的救命之恩，将他留在衙门里做了府兵统领。段如风自觉有责任保一方安宁。江陵城里怨声四起，丢了孩子母亲跪在府衙门前求助，段如风想起自己的母亲…为了这些善良的老百姓，段如风毅然决然积极筹划攻破暗月幽林，可是江陵城三大门派之一的暗月幽林岂是他一人能够抗衡。段如风利用身份招兵买马，可收效甚微；他看尽世态炎凉，一人一刀一马，悍然出发，仅凭四成的把握，加上暗月幽林的轻敌，突袭成功。而此刻他自己也身负重伤，却因祸得福，在紧要关头突破瓶颈，修为上升；老马为其战死，血肉重塑了

清朝末年，官吏贪腐，民不聊生，在浙江地方上，有一位蒙面侠士“铁猴子”，两年来劫富济贫，令卖官鬻爵的历任知府叫苦不迭。铁猴子在白天的身份是大夫杨天淳(于荣光 饰)，杨大夫妙手仁心，深得乡邻爱戴。知府为抓捕铁猴子，不惜拷打众多不相干群众，路经此地的黄麒英（甄子丹 饰）、黄飞鸿父子不慎卷入其中，知府见黄麒英身手过人，扣押飞鸿要挟其捉拿铁猴子，黄麒英与铁猴子交手后惺惺相惜。不久朝廷钦差抵浙，听闻铁猴子“作乱”之举后施展大力金刚掌将其击伤，原来这钦差的真实身份是少林叛徒衍空（任世官 饰），身为少林弟子的黄麒英联合铁

曾经富甲一方的武状元苏灿遭遇陷害痛失一切，后被一乞丐所救，坎坷磨炼中练得绝技，终成一代醉拳宗师。