Ben（吴镇宇）是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen（周丽淇）。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis（何超仪）是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。 某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信

任职医美诊所的护士允洙有个不为人知的兼差工作，夜晚的她是个用妩媚嗓音让男人销魂蚀骨的情色电话员。而允洙与老板俊昊之间，更有段超越雇佣关系的激情，但她却从未对俊昊完全地坦诚自我。同诊所的男护士尹锡默默爱慕着允洙，越爱越深无法自拔，更对老板俊昊百般嫉妒。某日，允洙接到了一通诡异来电，她才发现有人早已垂涎她娇媚性感的肉体已久，并无时无刻监看着自己的一举一动……