本片是一部跨越百年的爱情传奇故事。讲述了安宇廷因为好奇心驱使阴差阳错地来到桃源村，从而在桃源村经历了种种奇遇看到美人鱼，最后与村民一起同来伤害美人鱼的恶势力作斗争，并最终取得胜利......

风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过

莱恩和队友代表美国高中生来北京参加国际武术比赛，一个偶然的机会，莱恩和队友查齐来到了一个废弃的工厂外，看到了五行战士的画像，莱恩跟查齐重提了和五行战士有关的神秘的故事，查齐认为那是莱恩的幻觉。次日临晨，莱恩用从恶梦中惊醒，他再次来到那个工厂里，重回桃源，一直召唤他的蒙面人带他去见了桃源的女王——艾米西斯。艾米西斯却拒绝让莱恩帮忙。蒙面人告诉莱恩，桃源正被道刚的黑暗势力控制，五行战士中有四个都被道刚抓了，桃源需要莱恩的帮助。莱恩答应留下来帮助他们，接着，艾米西斯开始训练莱恩。莱恩发现原来蒙面人就是池——五行