古老广袤的非洲大陆，千百年流传着一个极其残酷的习俗，这里的女孩长到一定年龄时就要接受割礼。所谓割礼，即割除女性部分或者全部的阴核以及小阴唇，再用一般针线或者荆棘缝合。全程没有任何麻醉和消毒措施，受礼者痛苦至极，且要承受着破伤风感染、艾滋病传染甚至丧命的危险。 克里（Fatoumata Coulibaly 饰）是一位聪明贤良的女性，她对年轻时接受割礼的痛苦经历记忆犹新，而且在接下来的几十年里，她无时无刻不在承受着伤口为精神和肉体带来的双重折磨。克里不愿女儿再承受这般磨难，于是不顾一切阻止女儿接受割礼。她的

一名有着美好工作及家庭的男人，尽管如此，他还是相当羡慕老同学们比他拥有更好的命运。而在陪同儿子前往大学途中的东海岸之旅，他不得不再次面对老友们给他带来的挫败感。

美菲战争期间，一位年轻将军Gregorio del Pilar的故事，最后在蒂拉德山口战役中牺牲了。