1939年，持续三年的西班牙内战接近尾声，右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯（费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰），被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士（玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰）和和蔼的卡萨瑞斯教授（Federico Luppi 饰）共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久，他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过，这个院子中央插着炮弹的地方，也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名

葛洛莉亚（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）曾经有过一段失败的婚姻，但是这段经历并没有让她对生活和爱情失去希望，正相反，如今的葛洛莉亚觉得自己比从前变得更好了。平日里，葛洛莉亚喜欢去一间舞蹈俱乐部跳舞，在那里，葛洛莉亚邂逅了名为亚诺（约翰·特托罗 John Turturro 饰）的男子。 和葛洛莉亚一样，亚诺刚刚和妻子离婚了，他有一个孩子，跟着前妻生活。相似的经历让葛洛莉亚和亚诺之间很快就碰撞出了爱情的火花，很快两人就走到了一起。然而，激情退却之后，两人之间的问题也渐渐浮现。虽然亚诺和妻子

在美国与墨西哥的边界有一块灰色地带，那里是毒贩和杀手们的天堂，他们在此交易火并，完全视法律为无物。凯特（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）是联邦调查局的探员，心里怀揣着惩奸除恶的正义理想，她来到此地，加入了联邦政府特种部队，成为了马特（乔什·布洛林 Josh Brolin 饰）的部下。 亚历桑德罗（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）是曾经卧底在毒枭身边的前任特工，马特找到了他，希望经验丰富的他能够成为行动小组的战略顾问，然而亲历过地狱的亚历桑德罗完全不按常理出牌，他的