湿婆夷（阿贾耶·德乌干饰）是一位生活在喜马拉雅山南麓的登山导游，同时又是一位忠实的湿婆神信徒，用他自己的话说，来此攀登的人或是来寻找自我或是来寻找神灵，他以能为其引路为荣。直到有一天，一位名叫欧尔伽（伊瑞卡·卡尔饰）的保加利亚女留学生来到他的团队，在英雄救美的过程中双双陷入爱河并结下爱情的果实。在湿婆夷的苦苦哀求下，欧尔伽决定生下高拉（阿比盖尔·埃姆斯饰）并留给了湿婆夷，然后返回家乡寻找自己的梦想。 八年后，一次地震让高拉知道了真相，她妈妈还活着。高拉坚持要见妈妈，湿婆夷只好带着女儿来到保加利亚，不料高

少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却