落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。

阿king当年因出千被捕，事实上他是被人陷害的出狱时他为他接风的是崇拜他已久的化骨龙，化骨龙是个终日无所事事的人，希望能跟着king有所作为。出狱后的king到处寻找已怀孕的妻子，与当日的得力助手，后

影片主要讲述的是在旧上海滩的大环境下，贫穷小子杜一豪（骆达华饰）于动荡不安的乱世中，通过自己的努力以及做事的魄力，爱帮忙行侠仗义的人格魅力，逐渐被上海滩有权有势的方锦荣、鸿桂姐赏识提拔，一步步从小人物混到上海滩一代枭雄的励志故事。

三兄弟当年一起闯荡江湖并打下了一席之地，老大犹泰想独自掌权，多次想把当年一起打拼的兄弟除掉，卸磨杀驴。不料，老二吴昊天早就猜透了老大的预谋，已经提前有所行动……