德瑞克（爱德华•诺顿 Edward Norton 饰）的父亲在他很小的时候就被一名黑人毒贩射杀，从此给他幼小的心灵埋下了仇恨的种子。原来德瑞克功课很好，是老师眼中的好学生。但自从父亲遇难后，他就将一切心机都放在了对付有色人种上面。他积极组织起一帮白人青年混混，到处和有色人种对着干。一次，他射杀了两名黑人，因此入狱。 入狱后，德瑞克加入了一伙新纳粹的白人。后来，因工作关系他和一名黑人成了好友，他开始反思自己的过去。当他意欲脱离狱中新纳粹组织时，遭到了拳打脚踢。德瑞克出狱后，决心和以前自己组织的帮会脱离关系

阿里是一位苏格兰场（指英国首都伦敦警务处总部）的警察，他出生于巴基斯坦的拉合尔，之后娶了一个英国女人，并育有两个孩子。在2005年7月伦敦连环爆炸案发生后，阿里奉命去调查一个相关的嫌疑犯，工作进展的很不顺利，同时身为穆斯林的他，尽管已经在苏格兰场工作多年，但是由于爆炸案，也受到了同事们异样的注视。虽然最后事情水落石出，但是期间受到的歧视与人们对爆炸案的恐惧，还是让他久久难以释怀。