以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被委派到执行一项秘密任务，竟发现韩国正在受到核武的威胁中。在这一触即发的情况下。两人不单要决择，如何挽救整个亚洲的核爆危机，并发现胜熙竟是……

讲述男主角Ned Chipley出生因发生意外而时智力受限，在第四次尝试加入海军失败后，他和离家出走的少女Tally Petersen组队，监视一群年轻人，他俩错认为他们是恐怖分子，不幸与国土安全局扯上关系。