玛莲娜（丹妮耶拉维加 饰演）与奥兰多（弗朗西斯科雷耶斯 饰演）真心相爱，两人正著手规划著未来。玛莲娜是一位年轻的餐厅服务员，也是位有抱负的女歌手。奥兰多比她大20岁，拥有一家纺织公司。在庆祝玛莲娜生日

25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得 饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚 饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉 饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕 饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。