本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。

此片乃是六十年代典型文藝愛情悲劇之經典，以戰爭為背景。素芬在父親的安排下與軍人國樑（關山）成婚；婚後丈夫被調往前線打仗，然家姑善妒，對芬諸多挑剔。芬抵受不了家姑的折磨終染上肺病，家姑更乘機以肺病傳染為由，迫她解除婚約。自始夫妻不能相見，直至戰爭完結，兩人雖終有緣相遇，只可惜他們已陰陽永訣…… 第六屆金馬獎優等劇情片、最佳女主角（凌波）、最佳男配角（井淼）、最佳女配角（歐陽莎菲）、最佳音樂（王福齡）