程东与高福为了生计开罪了洋人里昂，程东、高福被量昂的人手追杀。辗转的过程中，里昂反被程东射杀，而里昂手下却误杀里昂的妻女。程东被捎入狱，为了独生爱女；及朋友的义气，负起一切法律的责任。高福为了扶养程东的女儿明明，隐姓埋名，并将自己的女儿取名为明珍。

经过20多年，约翰娜返回到她青年时所住的前西德边境的村庄。她30岁初头，非常的迷人也很聪明，她被迫揭开了很早以前改变了她一生的秘密... 关于新幼儿园教师的消息迅速蔓延整个村庄。人们一点儿都不了解她，只知道她的名字叫约翰娜。她看起来很不错，待人友善，但她仍然是这个村子的陌生人，一个讨厌的，为了自己的事情问东问西的局外人。约翰娜想知道“过去”的一切，尤其是关于发生在许多年以前村庄的那桩死亡事件。她很快意识到可疑的村民们保持着一种神秘不愿谈论过去的某些事件。约翰娜固执的迎难而上。她利用自己的性感迷人，使村庄

美国青年阿姆斯特朗为了搞到一个属于尖端机密的科学公式，假装叛逃到东柏林，不惜干掉他的贴身保镖。经过一番激烈追逐，阿姆斯特朗终于搞到了秘密公式，最后携萨拉飞往瑞典……