一场严重的车祸，让见习警察闵秀儿（金荷娜 饰）身负重伤，双目失明。她不仅因此失去做警察的机会，也与最亲的弟弟阴阳两隔。许是视觉器官的失灵刺激了其他器官的活跃，加上缜密的思维和判断力，秀儿能够觉察多许多正常人忽视的细节。在一次暴雨夜归途中，她自认为打上一辆模范出租车。谁知司机欲行不轨，两相推搡之时更发生车祸撞到一个路人。秀儿最终逃脱，并向警方报案，最终只有其貌不扬的赵警官相信她的判断力，于是和她一同调查肇事者。另一方面，时尚青年基夔（俞承浩 饰）声称曾目击车祸过程，但是他的陈述与秀儿多有不同，自然不被赵警官

以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。