本片描述出身贫寒的南部地主身患重病不久于世，他的两个性格相反的儿子布雷克和古柏带着媳妇参加他六十五岁的生日聚会。古柏是一位律师并管理大笔产业；弟弟布雷克却因为自己误会老友致使他自杀身亡，并怪其妻与挚友有染，不与其同房，成为大嫂的笑柄并无法接管产业。其实布雷克也不想继承产业，因为他觉得世上一切都很虚伪，但经过贤妻玛姬的激励以及伯父的开导，他才开始了解生活的意义，因而全家最终各得其所。

女孩六月（王艺嘉 饰）从已经过世的爷爷手中得到了一把价值连城的藏刀，为了寻找藏刀真正的主人，六月踏上了旅途。藏刀再现于世的消息很快就走漏了，包括弓箭（杨梓铎 饰）在内的很多文物大盗闻风而动。为了得到藏刀，弓箭隐瞒了自己的真实身份，偷偷的接近六月，两人结伴而行，没想到一路上遇到了数不清的挫折和意外，在共同克服这些艰难险阻的同时，六月的天真和善良也在慢慢改变着弓箭，令弓箭打消了抢夺藏刀的念头。 哪知道就在这个节骨眼上，藏刀失窃了，而弓箭原本的意图也被曝光，愤怒和失望之中，六月和弓箭决裂了。©豆瓣

解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿