济公原是天上伏虎一次与众仙打赌：若在凡间一个时限内令3名凡人肯为他牺牲便为胜，否则重受轮回之苦。伏虎来到人间皈依我佛，叫济公。他首选3人：一名为被上天所罚的九世乞儿，一名为妓女，一名为杀人的大盗。在济公的鬼马机智的安排下，他与3人建立了很好的关系：两男被济公感化，那名妓女则情深意切地爱上了济公。然而济公不能接受凡尘之爱，为让她死心，济公令肉身假死；谁知痴情人闻死讯后竟然投河自尽。济公由此感叹人间之真情，遂放弃了小乘修为，留在凡间。

“棍棒成佛，无心为魔”。金蝉子九世西行，皆葬于流沙河中。留存执念，去心化魔，名曰无心。至第十世玄奘，得石猴，天蓬护送取经，再度流沙河……《齐天大圣·万妖之城》的故事取材自西游记，而历史中的唐僧西行取经

本片讲述了十九世纪初期，祖鲁人反抗欧洲殖民者战争初期，一个英军要塞被围攻并且反击胜利的故事

猫吃了舍利后成猫妖，并爱上了前来讨伐她的神仙。