穆萨、艾丽莎和索菲是同班同学，他们即将毕业。但是跟其他毕业生不同的是，他们没有当地的有效身份证。但只有获得当地的有效身份证，成为合法公民后，他们才能顺利毕业，升到大学。于是三个人不得不向律师寻求帮助，律师和他们的班主任一起，开始挖掘他们每个人的家庭史，来为他们争取留下来的机会。与此同时，他们的家庭也因为户口的关系面临着各种困难，孩子们在学校中也遇到了诸多青春期的问题。他们必须直面他们的过去，为自己的未来和前途努力。最终，他们成功毕业，并且获得了在这个城市生活的权利。

唐朝，梅岑山秘色瓷艺人余秀（牛犇 饰）为体弱多病的光王李怡（聂远 饰）烧制护身观音宝像供奉于五台山。宝像制成时，他捡到一个女婴，于是抱养回家为其取名为莲妹（李纯 饰）。人们说，女婴和观音宝像同来，是天意，是观音的人间示现。20年后莲妹长成楚楚动人的少女，乐善好施，慈悲待人，因为养父告诉她，所有的路人或许就是她的亲生父母。人们也说，莲妹善良的品格跟观音菩萨一样充满了慈悲。 日本遣唐使慧萼（中泉英雄 饰）入唐，在莲妹的帮助下，雨中求请秘色瓷观音座像，终于如愿。 慧萼登船启航回日本，途经梅岑山时，海上突起风